Enex Technologies подписала соглашение о рефинансировании на сумму 35,5 млн евро, привязанном к ESG-показателям, с Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank и Banca Sella. Финансирование поддержит трехлетний инвестиционный план европейской группы в области холодильных технологий, предусматривающий развитие систем на природных хладагентах, наращивание производственных мощностей для решений для дата-центров и международный рост.
Banco BPM выступил в качестве букраннера, уполномоченного ведущего организатора, андеррайтера, первоначального кредитора и банка-агента. Как сообщили в компании, соглашение предусматривает механизм корректировки маржи, привязанный к определенным и измеримым ESG-целям, что стало первым применением такой структуры в рамках финансовой модели Enex Technologies.
Инвестиционный план охватывает расширение производственных мощностей для линейки технологий на природных хладагентах и ускорение реализации технологической дорожной карты группы. Кроме того, он поддерживает органический рост на европейских рынках и усиление присутствия в сегменте охлаждения дата-центров.
Enex Technologies разрабатывает холодильные системы для промышленного, коммерческого применения и дата-центров с использованием CO2, аммиака, пропана и воды. Новый кредитный инструмент последовал за сделкой по привлечению капитала и укреплению финансовой устойчивости на сумму 25 млн евро, завершенной в октябре контролирующим акционером CCC Holdings Europe совместно с инвесторами, привлеченными Banor SIM.
«Это соглашение является стратегической вехой для Enex Technologies. Новое рефинансирование дает нам большую финансовую устойчивость и предсказуемость для реализации нашего трехлетнего инвестиционного плана, а также для ускорения развития наших технологий на природных хладагентах на европейских и международных рынках», — заявил Франсуа Одо, генеральный директор Enex Technologies. «Компонент, привязанный к ESG, — это не декоративный элемент: это финансовое выражение промышленного обязательства, которое мы последовательно формируем с 2023 года. Экологический переход является ключевой частью нашей модели роста».
Источник Refindustry: Enex Technologies secures EUR 35.5 million ESG-linked refinancing
