В 10-м, юбилейном, выпуске нашего каталога «Холодильная индустрия» мы представляем обзор холодильного рынка России и первый рейтинг холодильных компаний.
Надеемся, эти материалы будут вам интересны и полезны. Обзор холодильного рынка и рейтинг холодильных компаний подготовлены нашей редакции на основе публичных статистических данных и результатов опроса на сайте www.holodcatalog.ru.
Объем холодильного рынка в России Источник данных
Мы публикуем обзор и рейтинг ежегодно.
Будем признательны за любые комментарии и предложения по улучшению качества аналитических материалов, а также за ваше мнение, экспертные оценки и участие в опросах при подготовке следующих публикаций.
Холодильный рынок в России
По нашей оценке в России работает порядка 1500 компаний, занимающихся производством, поставкой, монтажом и ремонтом холодильного оборудования.
В нашей собственной базе более 1200 компаний, из них в каталоге представлено 850 фирм, данные по которым подтверждены. Мы постоянно работаем над обновлением и расширением нашей базы. Для включения вашей компании заполните анкету.
Региональное распределение фирм по стране неравномерно и отражает экономическую активность и населенность регионов.
Порядка 2/3 компаний расположены в 10 регионах России, при этом 1/3 в Москве и Московской области. Явный перевес московского региона вызван, в том числе, большей информированностью нашей редакции о московских фирмах по сравнению с региональными. Но в целом отражает реальное, доминирующее положение этого региона по количеству холодильных компаний.
Таблица 1. Регионы — лидеры по количеству холодильных компаний.
|
№ |
Регион |
%* |
|
1 |
Москва |
29,0 |
|
2 |
Санкт-Петербург |
8,0 |
|
3 |
Московская область |
6,3 |
|
4 |
Свердловская область |
4,3 |
|
5 |
Краснодарский край |
3,5 |
|
6 |
Новосибирская область |
3,5 |
|
7 |
Самарская область |
3,0 |
|
8 |
Ростовская область |
2,8 |
|
9 |
Челябинская область |
2,1 |
|
10 |
Нижегородская область |
2,0 |
|
|
Итого |
64,4 |
*Доля компаний в регионе к общему кол-ву холодильных фирм в РФ.
На основе выборки 1215 компаний из собственной базы издательства «Бизнес маркетинг».
Объем холодильного рынка
Объем рынка холодильного оборудования в России мы оцениваем примерно в 100 млрд рублей в год (3,1 млрд. долларов США по среднему курсу 2013 года). Его основу составляет импорт холодильного оборудования и компонентов – около 50 мрлд рублей или 1,6 млрд долларов в год. Отечественные производители холодильного оборудования и компонентов в России, инжиниринговые и сервисные компании создают еще примерно половину оборота рынка за счет добавленной стоимости при производстве, продаже оборудования и компонентов, оказания услуг.
Объем импорта холодильной техники и компонентов рассчитан без учета смежных товарных категорий, по которым также возможна поставка холодильного оборудования. Так, например, в наш отчет не включены данные российской таможни по теплообменникам (код ТН ВЭД 841950) и оборудования для кондиционирования воздуха (код ТН ВЭД 8415).
Из общего объема импорта (1,6 млрд долларов США), более половины (54,7%) составляют два вида продукции: компрессоры и комбинированные холодильники-морозильники. Подробную информацию о структуре импорта смотрите в таблице 2 «Импорт холодильной техники в Россию за 2013 год».
50% оборудования поступает к нам из 4-х стран: Китай, Италия, Германия и Белоруссия.
Китай является лидером по импорту продукции в Россию, но при этом половину импорта холодильной техники составляют поставки из стран Евросоюза.
Подробную информацию об импорте холодильной техники из зарубежных стран смотрите в таблице 4 «Страны — лидеры по объему импорта холодильной техники в 2013 году».
Таблица 2 и 4 опубликованы в каталоге «Холодильная индустрия — 2014», на сайте таблицы не представлены. Пролистать печатный каталог.
Таблица 3. Импорт холодильной техники в Россию за 2011-2013 годы.
|
Год |
Сумма, млн. долларов США |
%* |
|
2011 |
1 678,8 |
– |
|
2012 |
1 626,5 |
-3,12 |
|
2013 |
1 625,3 |
-0,08 |
*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Федеральной таможенной службы РФ.
Производство и инвестиции на российском рынке
Мы подготовили данные по объему производства и инвестиций на основе агрегированных данных Росстата по компаниям с видом деятельности «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов» (код ОКВЭД 29.23.1).
Эти данные не дают точного представления по направлению холодильная техника, но позволяют понять основные тенденции на холодильном и смежных рынках.
Таблица 5. Объем производства в России за 2011-2013 годы.
По категории «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов»
|
Год |
Сумма, млрд. рублей |
%* |
|
2011 |
50,6 |
6,8 |
|
2012 |
56,5 |
11,7 |
|
2013 |
63,0 |
11,5 |
*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Росстата РФ.
В последние 3 года отмечается ежегодный рост производства в денежном выражении. Возможно, этот рост объемов продаж нивелируется инфляцией, но по данным Росстата цена на промышленное холодильное оборудование за прошлый год не изменилась, а на торговое холодильное оборудование даже снизилась.
Смотрите данные по индексу цен производителей и средние цены на холодильное оборудования в таблицах 6 и 7.
Таблица 6 и 7 опубликованы в каталоге «Холодильная индустрия — 2014», на сайте таблицы не представлены. Пролистать печатный каталог.
В этом, 2014 году, на сохранение цен рассчитывать не приходится с учетом резкого падения курса рубля и высокой доли импорта в структуре холодильного рынка России. Многие производители уже подняли цены в феврале-марте текущего года.
Производство имеет ярко выраженную региональную концентрацию:
— треть продукции производится в Московском регионе (Москва и Московская область);
— половина производства сосредоточено в 3 регионах: Московская область, Республика Марий Эл, Воронежская область.
Детальная информация по объемам производства представлена в таблице 8 «Регионы — лидеры по объему производства в 2013 году». Дополнительную информацию по продажам холодильных компаний в регионах смотрите в рейтинге холодильных компаний.
Таблица 8 опубликована в каталоге «Холодильная индустрия — 2014», на сайте таблица не представлена. заказать каталог
Таблица 9. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства за 2011-2013 годы.
По категории «Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов»
|
Год |
Сумма, млрд. рублей |
%* |
|
2011 |
1,498 |
36,7 |
|
2012 |
1,526 |
1,9 |
|
2013 |
2,433 |
59,5 |
*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Росстата РФ.
По представленным данным (таблица 5, 9) можно отметить рост производства и инвестиций на протяжении последних 3-х лет, при чем в некоторые года значительный.
Но мы не рекомендуем полностью полагаться на эти данные, поскольку:
— возможно данные, попавшие в статистическую обработку в разные года — неполные;
— данные включают информацию по компаниям со смежных рынков.
Источники данных
При подготовке обзора использованы следующие данные:
1. База холодильных компаний «Холодильная индустрия», издательство «Бизнес маркетинг».
2. Таможенная статистика внешней торговли. Федеральная таможенная служба России, www.customs.ru
3. Федеральная служба государственной статистики России – Росстат, www.gks.ru
Данные Росстата предоставлены «Первым Независимым Рейтинговым Агентством» FIRA, сайт www.fira.ru.
Важная информация
Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов обзора холодильного рынка в России ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт www.holodcatalog.ru обязательна.
Если вы заметили ошибку напишите нам на эл. почту e-mail
Будем признательны за ваши комментарии и предложения по усовершенствованию наших аналитических материалов.
Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт www.holodcatalog.ru обязательна.
|
Вы можете заказать каталог «Холодильная индустрия – 2014» (750 рублей) или пролистать электронную версию (нажмите на обложку). Присылайте реквизиты организации для оформления счета и почтовый адрес на эл. почту. |
Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.
